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Gründung Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation
Anlass war die Einführung der Dokumentationspflicht für alle Versicherungsvermittler in Deutschland. Aufgrund der sehr allgemeinen gesetzlichen Vorgaben für die Dokumentation war die praktische Umsetzung der Dokumentation mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden. So entstand die Idee, praxisnahe Arbeitshilfen für Berater und Vermittler zu entwickeln, die als Branchenstandard eine möglichst einheitliche Dokumentierungspraxis und damit mehr Rechtssicherheit schaffen sollten. -
Period: to
Arbeitshilfen für Makler
Erstinformation, Maklerauftrag, Beratungsdokumentation, spartenbezogene Risikoanalysebögen, Auswahlkriterien für den Rat des Maklers -
Runder Tisch Berlin
Bestandsaufnahme und Diskussion über die künftige Ausrichtung. Teilnehmer u. a. Verbraucherschutz- sowie Bundeswirtschaftsministerium, VZBV, die Vermittlerverbände BMVF, BVK VDVM und Verband der Fairsicherungsmakler, Bundesverband der Versicherungsberater, Professor Schirmer, Professor Schwintowski, Evers/Jung, Repräsentanten führender Maklerversicherer -
1. Berliner Forum Versicherungs- und Finanzberatung
Neuausrichtung als Arbeitskreis Beratungsprozesse:
Pflege und Weiterentwicklung der bisherigen Entwicklungen
Verhältnis zu Finanzplanung klären
Entwicklung von Bedarfsfeldern/Bedarfssituationen
Entwicklung von Beratungsstandards:
Ausgangspunkt: Ganzheitliche BetrachtungBeratungsprozesse beschreiben
Wechselwirkungen Versicherungen und Finanzen berücksichtigen
Ermittlung relevanter Einflussfaktoren u. Beratungsaspekte
Beratungsstandards zum Leitbild entwickeln -
Ergebnisse:
Überarbeitung Web-Auftritt, neue Mindeststandards BU, Leitplanken Gewerbeberatung -
2. Berliner Forum Versicherungs- und Finanzberatung
Vorstellung Beratungslandkarte Privat und erste
Beratungsleitfäden -
Ergebnisse:
Neues Sponsoring-Konzept, IT-Workshop, Erläuterungen für die Beratungsdokumentation -
1. Berliner Juristentag
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Neue Expertengruppen
EG Finanzen, EG PKV -
Ergebnisse:
Neues Partnerprogramm, Partnerbrief und Infobrief, Grundsatzpapier Weiterbildung, Risikoanalysebögen für Handel, Handwerk und Bürobetriebe, Allgemeine Leitsätze zur Versicherungs- und Finanzberatung für private Haushalte, Grundlagen des Beratungsprozesses -
DIN SPEC 77223
Mitarbeit im Normungssausschuss -
Ergebnisse:
Förderprogramm für Vermittler, Risikoanalysebogen für die Versicherung von Geschäftsgebäuden -
Period: to
DIN 77230
Mitarbeit beim DIN-Normenausschuss zur Basis-Finanzanalyse -
Neue Expertengruppe
EG Dokumentationspraxis -
DKM-Kongress
„Prozessoptimierung - Die Beratung des Maklers in Zeiten der Digitalisierung“ mit Unterstützung Itzehoer -
Ergebnisse:
neuer Internetauftritt, Geschäftsmodell Weiterbildung, Akkreditierung als Bildungsdienstleister der Initiative „gut beraten“, Kriterienkatalog für die Zertifizierung von Softwareprodukten, Beratungsleitfaden „Komplett (ganzheitlich)“, Premium-Beratungsleitfäden -
Klausur 2015
schlagfertig wie immer ...
(nur ein Beispiel für unsere jährlichen Klausurtagungen in Fleesensee) -
Ergebnisse:
Analysebogen „Altersvorsorge und Geldanlage", Beratungsleitfaden Komplettberatung, Definition Aufgaben AK (in Abgrenzung zu weiteren Aufgabenfeldern), Blog im Internetauftritt, Start der Arbeiten zur Beratungslandkarte Gewerbe -
DKM-Kongress
Beratungsdokumentation, mit Unterstützung der Itzehoer -
Neue Expertengruppen
EG IDD (Zielmarktdefinition), EG Datenschutz, EG Honorarberatung -
Ergebnisse:
Kooperation mit dem AfW, Risikoanalysebogen bKV, Zielmarktdefinition, erste Beratungsleitfäden Gewerbe -
Ergebnisse:
Risikoanalysebogen bKV, Zielmarktdefinition, erste Beratungsleitfäden Gewerbe, DSGVO-Empfehlungen der EG Datenschutz veröffentlicht, DIN-Workshops, Beratungslandkarte Gewerbe, Start Beratungsleitfaden Komplettberatung Gewerbe -
Lenkung
Zukunftsfragen -
Status Expertengruppen
Auftrag (b. a. w.) erledigt: EG PKV, IDD, Datenschutz I Auftrag präzisieren: EG Honorarberatung (liegt bei EG Recht) I aktive EG: Breitengeschäft, Dokumentationspraxis, Gewerbe, Recht, Versorgung und Finanzen -
Status DIN-Beteiligung
DIN 77230 abgeschlossen, Beratungsnorm abgelehnt, DIN SPEC 77223/neue Norm; Start 20.5.? DIN-Mitgliedschaft (beantragt?), Sonstige? Material AK harmonisiert?
