-
Gandalf tutvustab Beornile kompaniid ning kõik ööbivad Beorni majas.
-
Beorn annab kompaniile ponid, et kiiremini Metsani jõuda.
-
jätab kompanii omapead läbima Mirkwoodi läänimetsasid, mida läbib vaid 1 tee ja see on peidetud.
-
Bilbo päästab neid
-
viiakse metsa-haldjate koju vangistusse, Bilbo päästab nad
-
Neid jälitab sada kolli ja neid aitab Legolas. Lõpuks pääsevad Esgarothi järvele, saavad vabalt hingata.
-
Nad saavad abi ja relvi linnavalitsuselt, et jõuda elusalt Mäele.
-
ronitakse mäest üles.
-
Päkapikud naasevad tagasi, Bilbo siseneb Mäele.
-
neil on pikk jutuajamine ning Smaug saab aru, mis toimub, kõik põgenevad.
-
vana kuninga kuju ja valatakse Smaugi peale puhast kulda
-
lendab kullaga kaetult Dale linna poole, et külastada Järve-linna. Bilbo on mures