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Dopo la guerra di Troia, Ulisse parte per ritornare ad Itaca
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Ulisse con le sue navi distrugge la città di Ismaro nella terra dei Ciconi. La reazione degli abitanti lo costringe a scappare
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Spinti da una tempesta Ulisse con i suoi compagni di viaggio arrivano nella terra dei Lotofagi, i mangiatori di loto, un fiore che secondo la storia, se mangiato, procurava la perdita di memoria. I compagni di Ulisse lo mangiano e lui prova a trascinarli via dentro la nave
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Ulisse con i suoi arrivano nella terra dei Ciclopi. Tra questi Ciclopi compare Polifemo (figlio di Poseidone) che li imprigiona perché voleva mangiarli. Riescono per fortuna a farlo addormentare con del forte vino e ad accecarlo con un bastone.
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I Lestrigoni erano dei giganti cannibali che divorano gran parte della compagnia di Ulisse (lui si salva)
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La compagnia arriva nell'isola della maga Circe.
La maga trasforma i compagni di Ulisse in maiali. Il dio Ermes li salva e la maga Circe diventata generosa li ospita per un anno -
Dietro consiglio della maga Circe, Ulisse si trova alle Porte dell'Ade dove l'indovino Tiresia gli svela che in futuro ritornerà ad Itaca
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Grazie ai consigli di Circe, Ulisse scappa dal canto delle sirene e al mostro a sei teste di Scilla e il gorgo terribile di Cariddi
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Ulisse e i suoi compagni, affamati, mangiano dei buoi sacri al dio Sole e per questo Zeus li condanna tutti alla morte scagliando contro una tempesta. L'unico a sopravvivere è proprio Ulisse
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Qui la ninfa Calipso, innamorata di Ulisse, gli impedisce per sette lunghi anni di poter ritornare ad Itaca. Solo per volere degli dei, Ulisse riesce a tornare in viaggio
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A causa di una violenta tempesta scatenatagli contro dal dio Poseidone, Ulisse naufraga sull'isola dei Feaci dove viene accolto dalla principessa Nausicaa
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Accompagnato da una nave dei Feaci, Ulisse ritorna finalmente in patria (Itaca) dove lo attende la lotta contro i Proci