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O cavaleiro anuncia à sua família o desejo de passar o natal na Palestina, na gruta onde Jesus nasceu e que partiria na Primavera.
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O cavaleiro comunica que vai partir, e prometeu que dali a dois anos passaria o Natal com eles.
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O cavaleiro,finalmente, chega a Jerusalém após sete meses de uma viagem
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O cavaleiro prossegue a sua longa viagem em direcção a Veneza
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Quando o cavaleiro chegou a Veneza, um homem contou-lhe a história de Vanina, uma menina que era bastante bonita e ia-se casar com Guidobaldo, que Jacob Orso tentou impedir. Foi o que o mercador de Veneza lhe contou.
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O caminho foi árduo e duro mas o cavaleiro chega a Florença, onde acaba por repousar.
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Filippo contou que Giotto era um pintor que foi discípulo de Cimabúe e pintou o retrato de Dante
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Filippo também contou a história de Dante e da sua paixão por Beatriz, que morreu muito jovem, e que o motivou a escrever "A Divina Comédia"
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Quando se dirigia para Flanders, apanhou uma doença que o deixou muito fraco.
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Após a doença o cavaleiro chega a Antuérpia onde encontra o Capitão de um navio que conta a história de um marinheiro Português, que tentou, sem sucesso, comunicar com um Africano negro