Una tarda la Maria i el seu gos, en Fílax, són perseguits per uns llops.
Ullsnegres,uns dels llops, mort.
Els hi explica als seus familiars el que havia passat, ells no se la creuen i diuen que de llops feia molts anys que no n’hi havia i que no hi ha soldats a les muntanyes.
Per sort uns republicans que fugen, els salven.
La Maria comença a estar malalta.
Volen matar al pare de la Maria, però aconsegueixen què no ho facin.
Durant bastants dies la maria els persegueix. I no és del tot ben acceptada per la llopada.
La Maria i en Josep s’enamoren.
Les tropes franquistes fan de tot als vilatans del poble.
La Maria es converteix en cap de la llopada.
En Josep, un soldat enviat per matar-la, la salva.
En Josep porta a la Maria a una ambulància, on un metge li opera els peus cangrenats.
Els pares de la Maria es tenen que amagar dels soldats.
Les tropes franquistes arriben al poble de Casserres.
El Comandant Rodirgo va pel bosc buscant als llops amb els seus soldats.
La Maria i en Josep se’n porten als llops a un lloc llunyà perquè no els trobin.
En Josep porta a la Maria a casa, on arribar,es troben als llops.
A la nit el gos s’escapa darrere d’una de les llobes que estava en cel i la Maria el segueix.