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O português encontra a índia na floresta, que o guia até a tribo tabajara após ter lhe dado uma flechada, e cuida dele.
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Martim e Iracema se beijam pela primeira vez. Nascia ali um grande amor.
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O chefe de guerra tabajara vê Martim como ameaça à Iracema, já que ela possuía o segredo de Jurema.
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Os irmãos de guerra se reencontram, fora da tribo tabajara. Fuga de Martim da cabana de Araquém.
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Poti e Martim, junto com os pitiguaras, enfrentam Irapuã e a tribo tabajara. Iracema fica ao lado de seu amado.
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O casal, junto com Poti, saem da região perto da tribo tabajara, se livrando das ameaças.
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A partir daí, começa o sofrimento da índia guerreira.
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O filho de Iracema e Martim nasce. É nomeado como Moacir, por ser o "Filho da dor".
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Depois de sofrer muito, a índia não resiste ao nascimento do filho e morre.
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Martim é indicado para regularizar a colonização do Ceará.
