-
La Maria tornava cap a casa amb els seu estimat gos, en Fílax, però de sopte se sent un udol d'un llop bosc endins.
-
La Maria i en Fílax reben una emboscada per part d'una rajada de llops, que desprès d'una intensa persecució, en Fílax mata el cap de la rajada.
-
El Fílax, s'enamora d'una lloba única d'un color roig, la lloba al asustar-se, fa que en Fílax surti a buscar-la darrere seu i, tot seguit la Maria que pateix per ell. Si el gos torna a casa serà sacrificat per la família.
-
La Maria agafa confiaça amb la rajada de llops de la Rogenca, la enamorada d'en Fílax, i s'uneix a ells ja que en Fílax és els més fort de tots i vol la seva seguretat.
-
La Maria i la rajada es dirigeixen cap els Pirineus
-
En mig del seu viatge, li fan una emboscada a un porc senglar en busca de menjar, però l'Ulls Negres surt malparat i mor. La Maria fa un petit funeral per acomiadar-lo.
-
La Maria fa la seva primera caceria i mata un linx el qual li truria la dent per quedar-se amb ella.
-
Hi han repetits fets que fan que la Maria sospiti que algú els està perseguint per acabar amb les seves vides.
-
El comandant Rodrigo ordena al soldat Josep l'objectiu d'acabar amb la vida de la Maria i els llops de la rajada
-
La Maria al veure que no pot seguir el ritme dels llops, decideix que ha de tornar a casa seva.
-
En Josep finalment troba la Maria i s'apiada d'ella ajudant-la a tornar al seu hogar.
-
En Josep protegeix a la Maria fins que troben una furgoneta republicana on poden atendre el dolor que té al peu la Maria, però s'han de fer passar per republicans.
-
La Maria per fí torna al seu poble gràcies en Josep, però al arribar s'assebenta de que els seus pares s'han amagat i només queda el seu avi.
-
Els llops i en Fílax tornen al poble sabent que si els veuen els poden matar. La Maria i en Josep s'assebenten de que els volen portar a la frontera de França per derixar-los allà. La Maria es preocuopa per en Fílax i li diu que no torni més perquè el poden matar, li diu adèu al seu estimat mastís.
-
La Maria s'assabenta de que el seu amor Josep s'ha anat amb el comandant Rodrigo, la Maria perd un altre estimat.