-
Autunno 1976, mentre Nicole gioca nella soffitta dove Michele veniva nascosto nota un liquido sgocciolare dall'armadio. Si avvicina, lo apre e trova dentro Michele terrorizzato.
Poco dopo arriva Delia che, in fretta e furia, prende Nicole trascinandola giù per poi chiudere la botola.
Nicole inizia a fare domande a Delia, alle quali lei risponde solo a poche e precisa il fatto di non dover dire a nessuno di aver visto quel ragazzo.
Dopo un po' i due creano un'amicizia basata sul disegno. -
Dopo aver ricevuto il permesso di Delia, Nicole e Michele vanno al cimitero per scoprire se la storia di Jack O'Lantern è vera.
Dopo aver vandalizzato la tomba di Leonardo, il marito di Delia, si accorgono del tempo passato (un'ora, nonostante il permesso della durata di mezz'ora), della presenza del guardiano e quindi decidono di scappare. -
E' un pomeriggio come gli altri e Nicole e Michele decidono di disegnare se stessi mentre Delia cucinava.
Si disegnano come un omino e una donnina stilizzati e con sotto le immagini scritto "Amici inseparabili".
Nicole decide di tenerlo e durante le note di "Yesterday", canzone dei Beatles, Michele la guarda, con uno sguardo da "adulto" .
Nicole si spaventa e tra l'imbarazzo e il piacere fugge dimenticandosi il disegno.
La sera torna a prenderlo ma lei e Michele vengono visti da una macchina. -
Nicole e Michele vanno a pattinare su un lago ghiacciato lasciando un biglietto a Delia.
Mentre stavano pattinando il ghiaccio sotto a Nicole si rompe e lei vi affonda dentro.
Michele si tuffa in acqua per salvarla.
Era alta ma nonostante tutto riuscì a salvare Nicole e un cucciolo di pastore svizzero che riconsegnò al branco poco dopo.
I due decidono di tornare a casa e sull'uscio della taverna c'è Delia ad aspettarli.
Michele le corre incontro piangendo per poi spiegarle ciò che era successo. -
La mattina seguente arriva la polizia a prelevare Michele.
Nicole vede tutta la scena dalla finestra di casa sua.
Vede la sagoma nera di Delia, vede come il padre di Michele si prostra agli agenti implorando di non portare via il bambino, vede come la madre tenta di nasconderlo col corpo, vede come Michele viene scortato dagli agenti fino alla macchina.
Delia guarda Nicole come se la stesse incolpando di qualcosa e lei si sente responsabile di ciò che era appena successo. -
Primavera 2009. Michele e Nicole, dopo essersi riuniti dopo molti anni decidono di andare a trovare Delia.
Arrivati all'appartamento suonano e ad aprire la porta è una giovane boliviana che li scorta dalla ormai anziana Delia.
I due si siedono e Nicole stringe a se le mani della vecchia per poi raccontarsi ciò che erano diventati dopo lo spiacevole evento per poi parlare di quell'uomo segreto che Delia aveva amato.
Delia muore poco dopo.