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Don Quijote decide hacerse caballero andante. Elige su nombre de caballero, limpia sus viejas armas, va a buscar su caballo e idealiza a su dama -
Don Quijote llega a una venta creyendo que es un castillo y pide al ventero que le arme caballero.
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El ama, la sobrina, el cura y el barbero hacen una hoguera con la mayoría de los libros de caballerías de Don Quijote para evitar que salga en busca de más aventuras.
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Don Quijote le pide a un labrador vecino suyo que le acompañe a su búsqueda de aventuras, prometiéndole que cuando gane una ínsula en alguna de sus batallas le nombrara el gobernador de este territorio. Así pues, Don Quijote y Sancho Panza emprenden su camino juntos.
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Don Quijote lucha contra los molinos de viento creyendo que son gigantes.
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Don Quijote roba la bacía de un barbero pensando que se trata del yelmo del legendario rey Mambrino.
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Sancho Panza, en su camino hacia Toboso con la intención de entregar una carta a Dulcinea de parte de Don Quijote, encuentra al cura y al barbero en una venta.
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El cura, el barbero y otros personajes encierran a Don Quijote en una jaula apara llevarlo de vuelta a su casa
