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La lectura de los libros de caballerías le hace perder el juicio.
Repara sus armas. -
Busca un nombre para su caballo: Rocinante. El hidalgo inventa a don Quijote. Elige por dama a Dulcinea del Toboso.
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La primera salida de don Quijote, solo, y su necesidad de ser armado caballero por el primero que vea.
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Parte por la mañana y, allegada la noche, entra en una venta que confunde con un castillo.
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Se desata una pelea contra don Quijote, que es apedreado, hasta que el ventero le pone fin nombrando caballero al hidalgo, quien inmediatamente después sale en busca de aventuras.
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Tras haber sido armado caballero don Quijote parte de la venta en busca de aventuras.
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Don Quijote obtiene un éxito momentáneo al confiar en la palabra de honor del opresor pero una vez partido el caballero, el mozo es azotado con más fuerza que antes
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Libros de don Quijote a los que el ama y la sobrina consideran la causa de su locura. La mayoría de ellos van a ser quemados
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Don Quijote coge dinero y elige a Sancho Panza, un humilde labrador al que promete el gobierno de una ínsula, como su escudero. Parten los dos en busca de aventuras sin contárselo a nadie.
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En ésta el caballero no atiende las advertencias de su escudero Sancho y se enfrenta a un molino que confunde con un gigante
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Sigue una conversación entre Sancho y don Quijote sobre la caballería.
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Cuando Sancho se dispone a robarle sus pertenencias al fraile es apaleado por dos mozos.
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Entretanto don Quijote se dirige a una señora vizcana que se encontraba cerca de los frailes y desafía a uno de sus acompañantes.
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Don Quijote victorioso y deja marchar al vizcaíno con la condición de presentarse ante Dulcinea.
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Don Quijote y Sancho dialoga sobre las caballerías y don Quijote promete a su escudero enseñarle muchos secretos como el bálsamo de Fierabrás contra las heridas.
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Don Quijote se percata de que su celada está rota y jura no descansar hasta encontrar otra, el yelmo de Mambrino.
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Los dos protagonistas se encuentran con unos cabreros, con los que cenan y don Quijote mantiene un discurso sobre la Edad de Oro entre la música de un rabel.
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Se despiden don Quijote y Sancho de los cabreros y parten Siguen por un camino cuando Rocinante ve unas yeguas y queda prendado de ellas
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Al intentar Sancho y don Quijote defender a su caballo, también son tundidos a palos.
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Continúan la marcha y llegan a una venta que don Quijote imagina ser castillo.
