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Don Quijote es desafiado y golpea a los arrieros.
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Don Quijote y Sancho se cruzan con un barbero que lleva una bacía. Don Quijote piensa que se trata del yelmo de Mambrino y se lo quita.
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Amo y escudero se cruzan con unos hombres condenados a galeras, acompañados de guardias. Los detiene y pide que le cuenten sus fechorías. Don Quijote decide liberarlos pero Ginés(el mas malo de ellos)anima a sus compañeros a apedrearles y robarles.
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Don Quijote ve unos molinos de viento y los confunde con gigantes, se dispone a luchar contra ellos en esta aventura.
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Don Quijote pelea contra el Vizcanio y sale vistorioso.
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En medio de la noche Sancho y don Quijote escuchan unos ruidos cerca de donde se encuantran. Don Quijote quiere ir a investigar, pero Sancho, acobardado, ata las patas traseras de Rocinante para que éste no pueda moverse y se agarra de las piernas de Don Quijote. Finalmente resultaron ser batanes los ocasionadores de los ruidos.
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Don Quijote y Sancho Panza llegan a un castillo dónde la gente cree que Don Quijote esta loco, así pues tras sus locuras desata una pelea nocturna.
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El cura y el barbero se disfrazan para viajar con Don Quiojte, con la excusa de que Dorotea es una princesa
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Se encuentran con un señor, les cuenta la historia de su amor fallido, y deciden ir al pueblo de aquel.
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Don Quijote y Sancho Panza discuten sobre si es verdad el encantamiento de Don Quijote, mas tarde tratan sobre la recompensa mencionada anteriormente por Don Quijote al finalizar la aventura.
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Don Quijote ataca a un grupo de personas que llevaban una imagen, un hombre golpea a Don Quijote y el cae al suelo malherido.
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Sancho Panza finalmente se vuelve gobernador de una Ínsula.
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El caballero de la Blanca Luna ganó el combate contra Don Quijote y le expuso sus condiciones como ganador. Don Quijote debia regresar a sus tierras y no volver a tener más aventuras.
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Don Quijote regresa a la mancha con su familia y amigos, por que tiene una enfermedad muy extraña y fallece.
