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Don Quijote decide hacerse caballero andante. Elige su nombre de caballero, limpia sus viejas armas, va a buscar a su caballo e idealiza a su dama. -
Don Quijote llega a una venta creyendo que es un castillo y pide al ventero que le arme caballero. -
El ama, la sobrina, el cura y el barbero hacen una hoguera con la mayoría de los libros de caballerías de don Quijote para evitar que salga en busca de más aventuras. -
Don Quijote le pide a un labrador vecino suyo que le acompañe en su búsqueda de aventuras, prometiéndole que cuando gane una ínsula en alguna de sus batallas le nombrará gobernador de este territorio. Así pues, don Quijote y Sancho Panza emprenden su camino juntos. -
Don Quijote lucha contra los molinos de viento creyendo que son gigantes. -
Don Quijote roba la bacía de un barbero pensando que trata del yelmo del legendario rey Mambrino. -
Sancho Panza, en su camino hacia el Toboso con la intención de entregar una carta a Dulcinea de parte de don Quijote, encuentra al cura y al barbero en una venta. -
El cura, el barbero y otros personajes encierran a don Quijote en una jaula para llevarlo de vuelta a su casa.