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Don Quijote recoge y limpia las armas de sus bisabuelos para prepararlas para su uso
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Emprende su primera salida en la madrugada
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Va en busca de dinero y un escudero durante su travesia
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Don Quijote ataca unos molinos pensando que eran unos gigantes
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Conoce a Sancho Panza y le pide que lo acompañe en sus aventuras a cambio de riquezas
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El cura y el barbero le piden a la ama de llaves que queme todos los libros a excepcion de uno o dos
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Don Quijote ataca a unos frailes pensando que tenian secuestrada a una mujer que iba con ellos
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Don Quijote ataca al vizcaino de la mujer pero este le hiere en una oreja
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Don Quijote y Sancho se quedan en unas posadas de unos pastores
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Don Quijote conoce a Dorotea
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Don Quijote va en busca de el yelmo de mambrino
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Don Quijote y Sancho se encuentran con unos malhechores
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Apedrean y saquean a Don Quijote y a Sancho Panza
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Encuentran el yelmo de mambrino y no era mas que una bacia de azofar
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Don Quijote y Sancho se refugian en sierra morena
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se encuentran con uno de los malhechores y este le roba el asno a sancho panza
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Don Quijote se topa con un cojin y una mochila
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Se topan con un loco llamado Cardeni
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Cardenio golpea a Don Quijote con un guijarro por tratarlo de mentiroso
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Cuando Don Quijote y Sancho se estaban adentrando en la sierra Sancho le dijo a Don Quijote que se quería volver a casa y que estaba harto de las aventuras y andanzas de Don Quijote. También le dijo que no entendía por que quería encontrar a Cardenio ya que este no iba a continuar contando la historia que había comenzado. Don Quijote le dijo que debía impedir que Cardenio fuese diciendo mentiras de una reina tan honrada como Madasima.