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Los personajes principales Paula y Luis que son espías republicanos que buscan la Lanza del Destino mágica están en París, Francia, buscándolo en el mural de Pablo Picasso.
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Paula y Luis están buscando signos de la lanza en el mural. Nos presentan a los espías nacionalistas Mario y Javier.
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Mario está espiando a Paula y Luis. Incapaz de controlarse al mirar a Paula, Javier lo vuelve a poner en orden.
Paula escribe lo que ve en el papel y deciden ir a un café. -
Luis y Paula van al café 'Les Deux Magots' y discuten el hecho de que Paula observó la lanza en el patio de una casa grande. Luis sugiere investigar la Sainte-Chapelle. Ellos están siendo espiados por L & M quien tener un sombrero con una cámara escondida dentro.
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Paula y Luis entran a la capilla y observan diferentes cosas. Luis enciende una vela y Paula observa su similitud con una lámpara en un mural. Mientras se entera de que hay 4 símbolos que son gatos, Luis enciende el cabello de Paula. Luego van a Barcelona, donde hay un restaurante llamado "los cuatros gatos".
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Paula y Luis van a Barcelona de donde son. Van al Parque Güell en lugar de ir directamente al restaurante. Mario se enfrenta a Paula y tiene una conversación romántica con ella para tomar fotos de ella. Luis y Paula van al restaurante seguido de Javier y Mario.
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Paula y Luis entran a los "cuatro gatos" donde hay tres pinturas de Picasso en exhibición. Paula compara las pinturas con la historia de la lanza. Ella observa que la gente tiene miedo de que el toro corra hacia ellos. Luego piensan ir a Pamplona, Navarra, donde sucede la corrida. Javier quiere saber exactamente hacia dónde se dirige Paula, por lo que trama un plan para robar sus papeles.
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Javier trama un plan para robar el periódico. Paula ahora sabe que Mario es un agente secreto. Javier le dice a Mario que se vista como una princesa para engañar a Paula. Mario luego se acerca a Paula y comienza a hablar con Paula románticamente.
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Luiz y Paula quieren escapar de Mario y Javier. Luis y Paula corren rapido por una plaza pequena. La plaza se llama Sant Felip Neri. Hay muchas personas en la plaza.
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Paula y Luis corren al coche. El coche va muy rapido por las calles de Barcelona. De repente, Paula observa un coche detras de su coche. El coche es un Mercedes. El Mercedes va muy rapido. En el Mercedes estan Mario y Javier.
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En Pamplona, Luis y Paula van a la plaza central. Hay muchos cafes en la plaza. Pamplaona es diferente a Barcelona. Pamplona es muy pequena. Cuando caminan por la plaza, Paula ve a Mario
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Paula ve a Luis frente a un restaurante. Luis esta impaciente. Quiere la Lanza inmediatamente. El plaza de toros es en la imaginacion de Paula.
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Rampidamente, Luis y Paula corrn por una calle. Javier ve que Paula tiene la Lanza. En secreto, Javier corre detras de Paula y Luis, porque quiere la Lanza. Javier corre rapidamente.
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Paula y Luis obtienen la espada del destino después de buscarla todo este tiempo.
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