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Cortés tenía ideas más ambiciosas y comenzó a formar una expedición de conquista, para cuando Diego entendió, Cortés había zarpado.
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el señor de Potonchan dio regalos a los españoles incluidas veinte esclavas, entre ellas la malinche.
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Cortés se alío con los tlaxcaltecas, quienes vieron a los españoles como una manera de derrotar por fin a los mexicas.
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los españoles empezaron a oír la noticia de que se planeaba una emboscada contra ellos, Cortés dio la orden de atacar.
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Cortés detuvo al emperador Moctezuma II.
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El gobernador Velázquez mandó a Narváez para intentar frenar a Cortés y Cortés decidió pelear contra el, los dos ejércitos conquistadores se enfrentaron.
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Cortés y la mayoría de sus capitanes sobrevivieron a la retirada, perdió a la mitad de sus hombres.
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Alvarado estaba a cargo de Tenochtitlan, ordenó una masacre al estilo de Cholula.
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Cuitláhuac intentó acabar con los debilitados españoles mientras huían.
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Cortés y sus hombres descansaron con sus aliados tlaxcaltecas, ahí Cortés y sus capitanes idearon un plan para un asalto final.