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Delia ha un affittacamere ad Airolo nel quale ospita anche alcune famiglie di immigrati, Nicole passa molto tempo con Delia e vuole scoprire se la famiglia che Delia sta ospitando ha dei figli che potrebbe conoscere
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Nicole entra nella soffitta dell'affittacamere di Delia e trova Michele, un bambino di 9 anni che vive con la sua famiglia da Delia ma é un clandestino e quindi deve nascondersi. I due bambini fanno amicizia e passano il pomeriggio a disegnare insieme
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Delia porta Michele e Nicole a fare una gita al lago, lungo il sentiero in montagna raccolgono i funghi e Delia racconta ai bambini una leggenda riguardante il lago e la sia storia
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é Halloween, Delia prepara una deliziosa torta con pinoli, uvetta e farina di castagne mentre racconta a Nicole e Michele la storia di Jack O'Lantern. I due bambini poi decidono di uscire e di andare al cimitero passando per il bosco. Li cercano e poi incontrano un fantasma appartenente al passato di Delia, la quale racconta spesso di avere avuto un marito.
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il legame che si stringe tra i due ragazzi é sempre più forte. Un giorno decidono di disegnarsi e di fare l'uno il ritratto l'altro rappresentando loro stessi nel futuro, da adulti.
Nicole e Michele si scambiamo poi alcuni sguardi che creano una situazione di imabarazzo per Nicole, che decide di prendere la sua giacca e tornare a casa, dimenticandosi del disegno. -
il giorno seguente delia decide di portare i sue ragazzini a pattinare su un lago ghiacciato. il pomeriggio non procede come previsto, infatti a causa di un incidente i due ragazzini cadono nel lago e tra Michele e Nicole si percepisce ancora dell'imbarazzo dopo quello che era accaduto la sera prima
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erano passati alcuni giorni da quando Michele e Nicole erano andati a pattinare e Nicole stava trascorrendo il pomeriggio ad attaccare delle figurine a casa sua, fin quando non viene avvertita di una disgrazia, la polizia si è fermata davanti all'affittacamere di Delia e Michele è stato trovato. L'affittacamere di Delia è stato poi chiuso e d nessuno ha più parlato di quell'episodio nella famiglia di Nicole.
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dopo anni Nicole riesce a incontrare Michele nel suo ufficio e insieme decidono di trovare Delia per poter parlare con lei e rivederla