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Michele arriva di nascosto in Svizzera all'età di 8 anni e va a vivere in casa di Delia Pizzorno insieme ai suoi genitori
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Michele e Nicole si incrociano per la prima volta presso una cascata presente nel paese di Airolo
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Nicole inizia a sospettare che in casa di Delia viva un bambino
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Nicole sale nella soffitta di Delia, dove vive nascosto Michele, e i 2 bambini si incontrano per la prima volta
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Nicole e Michele diventano amici, amano disegnare insieme. Delia fa promettere a Nicole di non raccontare mai a nessuno dell'esistenza di Michele
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Nicole e Michele si recano di nascosto al cimitero e per scherzo disegnano dei baffi con un pennarello sulla foto posta sulla tomba di Leonardo, il marito morto di Delia
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Nicole chiama Michele dalla strada, Michele si affaccia alla finestra e la madre di Nicole lo vede
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Nicole e Michele escono di nascosto per andare a pattinare sul lago ghiacciato e salvano un cucciolo di cane
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la mamma di Nicole denuncia Michele alla polizia e 2 poliziotti si recano a casa di Delia per portare via Michele
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dopo la morte della madre a Lugano, Nicole scopre che nel testamento la madre le ha lasciato la loro casa di Airolo. Nicole vi si reca per rivedere la sua vecchia casa
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Nicole torna ad Airolo e scopre che la casa di Delia è stata trasformata in un B&B gestito da un indiano, a cui Nicole chiede il nuovo indirizzo di Delia
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Nicole ad Airolo ricorda la sua infanzia e il suo amico Michele, così digita su Google il suo nome e scopre che è diventato direttore commerciale di Verona Fiere
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Nicole va a Verona e aspetta Michele prima a Verona Fiere e poi sotto casa sua ma non trova il coraggio di fermarlo
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Nicole, senza rivelare la sua identità, chiede a Michele un incontro di lavoro per mostrargli i suoi disegni
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Nicole e Michele si incontrano per la prima volta da adulti e parlano della loro vita e del loro passato
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Michele e Nicole vanno a trovare Delia, ormai molto anziana, che vive ad Ascona assistita da una badante. Delia racconta ai 2 la storia della sua vita e del suo primo amore, Luigi Delfini
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Nicole e Michele vanno ad Airolo per rivedere i luoghi della loro infanzia e Michele rivela a Nicole che è stata proprio la madre a denunciarlo
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Nicole è informata dalla badante di Delia della morte dell'anziana signora. Nicole è incinta del suo compagno mentre Michele è andato a rivedere la galleria del San Gottardo e ha deciso di fare finalmente pace con il suo passato
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