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Ulisse approda per fare razzie nella terra dei Ciconi
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Una tempesta spinge le navi di Ulisse nella terra dei Lotofagi, i mangiatori di loto. I suoi compagni mangiano il fiore e perdono la memoria e Ulisse li fa salire sulle navi con la forza
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Ulisse e i compagni approdano nella terra dei Ciclopi, giganti con un occhio solo. Grazie all'astuzia di Ulisse riescono a scappare da Polifemo
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Qui approdano e vengono accolti dal dio del vento che gli consegna un otre con all'interno i venti maligni e i compagni di Ulisse li scatenano provocando una tempesta
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Approdano nella terra dei Lestrigoni, giganti cannibali che distruggono tutte le navi, tranne quella di Ulisse
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I superstiti giungono nel isola di Eèa,dove vive la maga Circe che trasforma i compagni di Ulisse in porci.
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Su consiglio della Maga Circe, Ulisse scende nell'Averno, nel regno dei morti, dove l'indovino Tiresia gli svela il suo futuro, il ritorno ad Itaca.
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Grazie hai consigli di Circe, Ulisse resiste al canto delle sirene e sfugge, pur perdendo alcuni uomini, ai mostri Silla e Cariddi.
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In quest'isola i compagni di Ulisse, affamati, mangiano la vacche sacre del dio Sole. Naufragano e si salva solo Ulisse e raggiunge Ogigia.
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Qui la ninfa Calipso,invaghitasi di Ulisse, gli impedisce per 7 anni di riprendere il mare. Al settimo anno, però, per volere degli dei, Ulisse l'ascia l'isola e,a bordo di una zattera, cerca di raggiungere Itaca.
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A causa di una tempesta violentissima scatenatagli contro dal dio Poseidone, Ulisse naufraga sull'Isola dei Feaci dove viene accolto da Nausicaa, figlia del re Alcinoo.
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Una nave dei Feaci accompagna Ulisse a Itaca, la sua patria.
