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Dopo la guerra di Troia, Odisseo parte per tornare ad Itaca.
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Ulisse arriva nella terra dei Ciconi e si scontra con loro. È costretto a scappare.
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Ulisse dopo una tempesta si ritrova nella terra dei Lotofagi dove mangiano il loto, un frutto che chiunque lo mangia perde la memoria.
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Nella terra dei Ciclopi si presenta Polifemo, il figlio di Poseidone, che vuole mangiare Odisseo e i suoi compagni. Odisseo dopo averlo fatto imbriacare con il vino lo fa addormentare e lo acceca con un bastone infilato nel suo unico occhio
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Odisseo riesce a salvarsi dai Lestrigoni, cannibali che hanno mangiato molti compagni del suo viaggio.
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La maga Circe trasforma i compagni di Odisseo i maiali. Innamorata di Odisseo li ospita offrendo l’aiuto suo per farlo tornare alla sua famiglia.
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Odisseo si trova nell’Ade e viene a sapere il futuro che avrà finché riprende la sua vita ad Itaca.
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Chiunque ascolti le loro voci che cantano impazzisce e muore. Odisseo curioso di questa leggenda dopo aver tappato le orecchie dei suoi compagni si fa legare per sentirle senza coinvolgersi a seguirle.
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Odisseo grazie alle raccomandazioni della maga Circe riesce ad attraversare lo stretto di Messina scappando da Scilla, un mostro a sei teste e da sua sorella Cariddi che ingoiava e sputava il mare.
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Odisseo non riesce a fermare i suoi compagni che mangiano le vacche del Dio Sole, ma Zeus li punisce facendoli morire.
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Per sette anni Calipso innamorata di Odisseo lo trattiene nella sua isola. Con l’aiuto degli dei riesce a mettersi di nuovo in viaggio.
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La principessa Nausicaa accoglie Odisseo dopo che lui ha subito una tempesta provocata da Poseidone. Lo aiuta a ricostruire la sua nave.
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Odisseo finalmente arriva a Itaca ma si dimentica di alzare la bandiera bianca dopo richiesta di sua madre se dovesse tornare vivo. Lascia la bandiera nera, e prima di dover affrontare i Proci nel suo palazzo si ritrova a piangere per la madre che muore convinta che nella nave non c’era il figlio.