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Ulisse parte da troia e inizia il viaggio di ritorno in patria, a Itaca.
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Ulisse, con le sue dodici navi, approda nella terra dei Ciconi e distrugge la città di Ismaro, e riprende in fretta il mare.
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I Lotofagi, offrono ai compagni di Ulisse, i fiori di loto un fiore che fa dimenticare il ritorno.
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Ulisse e i suoi compagni approdano nella terra dei Ciclopi, giganti da un occhio solo. Grazie all' astuzia di Ulisse riescono a scappare alla brutale violenza del ciclope Polifemo
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Vengono accolti da Eolo dio dei venti per un mese, ricevendo
l' Otre dicendogli di non aprirla ma i compagni invidiosi la aprono e scatenano venti fortissimi che spingono la nave al largo. -
Approdano nella terra dei Lestrigoni, giganti cannibali che distruggono tutte le navi tranne quella di Ulisse.
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In quest' isola vive la Maga Circe, che trasforma i compagni di Ulisse in porci ma riescono a salvarsi grazie al dio Ermes.
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Su consiglio della maga Circe, Ulisse scende nell' Averno, nel regno dei morti, dove l' indovino Tirèsia gli svela il suo futuro : il ritorno a Itaca.
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Grazie al consiglio della maga Circe, Ulisse resiste al canto delle sirene e sfugge pur perdendo alcuni uomini.
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In quest' isola i compagni di Ulisse, mangiano le vacche sacre del dio sole e Zeus, per vendetta scatena una tempesta e li fa naufragare nell' isola di Ogigia, si salva solo Ulisse.
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Qui la ninfa Calipso impedisce a Ulisse di non riprendere il mare per 7 lunghi anni poi parte per Itaca.
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A causa di una tempesta, violentissima scatenatagli contro dal dio Poseidone, Ulisse naufraga sull' isola dei Feaci dove viene accolto da Nausica.
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Ulisse con una nave dei Feaci riesce a rientrare a Itaca.
