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Il viaggio di Ulisse parte da Troia per tornare a Itaca.
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Ulisse con le sue dodici navi approda per fare razzia e distrugge la città di ismaro. La reazione degli abitanti lo costrinse a riprendere in fretta il mare.
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Una tempesta trascinò le navi di Ulisse nella terra dei lotofagi. I lotofagi sono mangiatori di Loto, un frutto che procura la dimenticanza. I compagni di Ulisse mangiano il Loto e dimenticano il desiderio di tornare in patria. Ulisse con la forza li costringe a salire sulle navi
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Ulisse e i compagni approdano nella terra dei Ciclopi, giganti con un occhio solo. Grazie all'astuzia di Ulisse riescono a scappare dal ciclope Polifemo.
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Vengono accolti da Eolo, il dio dei venti che dona a Ulisse un otre nel quale sono racchiusi i venti contrari alla navigazione. I compagni convinti che l oltre contenga molto tesori, lo aprirono scatenando una terribile tempesta.
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Approdano nella terra dei Lestrigoni, giganti cannibali che distruggono tutte le navi, tranne quella di Ulisse.
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Ulisse e i suoi compagni arrivano sull’ isola della maga Circe, che trasforma i compagni di Ulisse in porci. Il dio Ermes li salva dal sortilegio della maga che li trattiene sull’ isola per un anno.
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Su consiglio della maga Circe, Ulisse scende nell'Averno, nel regno dei morti, dove l'indovino Tirèsia gli svela il suo futuro, il ritorno ad Itaca
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Ulisse e i suoi compagni incontrano le sirene, grazie ai consigli della maga Circe, Ulisse resiste al loro canto.
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Sono i due mostri a cui Ulisse riesce a sfuggire pur perdendo alcuni uomini.
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In quest’isola i compagni di Ulisse,affamati, mangiano le vacche sacre al dio Sole. Zeus scatena una tempesta e li fa naufragare. Si salva solo Ulisse che naufraga a Ogigia.
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Qui vive la ninfa Calipso, che innamorata di Ulisse gli impedisce per sette anni di riprendere il mare. Per volere degli Dei, al settimo anno Ulisse lascia l’isola su una zattera.
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A causa di una violenta tempesta causata dal dio Poseidone, Ulisse naufraga sull’isola dei Feaci dove viene accolto dalla figlia del re Alcinoo, Nausicaa.
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Ulisse viene portato a Itaca da una nave dei Feaci per volere del re Alcinoo.