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Descripción de Salamanca de noche de forma siniestra
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Enfrentamiento entre dos personajes desconocidos, que parecen coincidir con un espíritu y un bandolero
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Descripción del personaje principal Don Félix de Montemayor, como Don Juan Tenorio, es decir, un personaje mujeriego y arrogante
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Aparece Elvira, un nuevo personaje que se enamora de Don Félix
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El narrador describe un bonito jardín, donde se encuentra Elvira que está esperando a Don Félix que la ha dejado abandonada.
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Elvira se da cuenta que su amado no va a venir.
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Elvira pierde la cordura y queda como una mujer loca por el abandono
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Elvira muere por desamor
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Elvira escribe una carta a Félix
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Aparece la madre y se dan un fuerte abrazo
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Don Félix está jugando con 5 jugadores más a las cartas
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Don Félix va perdiendo y apuesta un retrato de pedrería
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A Don Félix no parece importarle la dama del retrato y no le importa venderlo
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Entra un nuevo personaje, Don Diego con aspecto serio y firme en busca de venganza
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Don Diego de Pastrana, el hermano de Elvira quiere hablar a solas con Don Félix y le echa en cara lo sucedido con Elvira
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Don Diego desafía a duelo a Don Félix. Este antes de salir tras Don Diego cuenta todo el dinero que ha conseguido.
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Tras el duelo, Don Diego muere y Don Félix ve la imagen de Jesucristo
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Don Félix va deambulando perdido cuando se encuentra a una figura vestida de blanco que parece ser una mujer y decide seguirla.
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Don Félix se cruza con Dios
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Don Diego se da cuenta de que la mujer le ha llevado al cementerio y este decide continuar siguiéndola.
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Don Félix se encuentra rodeado de esqueletos y presencia el entierro de Don Diego y el suyo propio. Además los esqueletos estaban celebrando el matrimonio entre Don Félix y la mujer
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En la boda don Félix levanta el velo de la novia y se da cuenta de que la mujer era Elvira, finalmente se funden en un largo beso