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en octubre de 1970 , las bandas de steven tayler Perry y Hamilton consideraron la propuesta. Tyler, rechazó tocar la batería en la nueva banda, ya que quería ser el líder y vocalista. se contactó a Joey Kramer, baterista de Yonkers, Nueva York que conocía a Tyler y siempre había soñado tocar en una banda con él. El resto estuvo de acuerdo, y nueva banda se había formado, aunque todavía faltaba un nombre.
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"Make It"
"Somebody"
"Dream On"
"One Way Street"
"Mama Kin"
"Write Me A Letter"
"Movin' Out" (Joe Perry, Tyler)
"Walkin' the Dog" (Rufus Thomas) .
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"Same Old Song and Dance" (Joe Perry/Steven Tyler)
"Lord of the Thighs" (Tyler)
"Spaced" (Perry, Tyler)
"Woman of the World" (Darren Solomon, Tyler)
"S.O.S. (Too Bad)" (Tyler)
"Train Kept A-Rollin'" (Tiny Bradshaw, Howard Kay, Lois Mann) .
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"Seasons of Wither" (Tyler)
"Pandora's Box" (Joey Kramer, Tyler) -
"Toys In The Attic" (Perry, Steven Tyler)
"Uncle Salty" (Tom Hamilton, Tyler)
"Adam's Apple"(Tyler)
"Walk This Way" (Perry, Tyler)
"Big Ten Inch Record" (Fred Weismantel - Originalmente por Bull Moose Jackson)
"Sweet Emotion" (Hamilton, Tyler)
"No More No More" (Perry, Tyler)
"Round And Round" (Tyler, Brad Whitford)
"You See Me Crying" (Darren Solomon, Tyler).
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"Back in the Saddle" (Perry, Tyler)
"Last Child" (Tyler, Whitford)
"Rats in the Cellar" (Perry, Tyler)
"Combination" (Perry)
"Sick as a Dog" (Hamilton, Tyler)
"Nobody's Fault" (Tyler, Whitford)
"Get the Lead Out" (Perry, Tyler)
"Lick and a Promise" (Perry, Tyler)
"Home Tonight" (Tyler) .
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