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Michele e Nicole decidono di andare a pattinare su un piccolo laghetto ghiacciato lasciando a Delia un biglietto per avvisarla.
Arrivati al laghetto Nicole insegna a Michele a pattinare, ad un tratto il ghiaccio cede e Michele aiuta Nicole ad uscire dall' acqua.
Poco prima Nicole aveva notato un cucciolo di cane incastrato nel ghiaccio, lo liberano e decidono di portarlo a casa quando vengono quasi aggrediti dal branco del cagniolino essendo così costretti a lasciarlo li. -
Un sabato mattina, all' alba, Delia decide di prtare con sé Nicole e Michele a raccoglere i funghi.
Fanno una lunga camminata che termina con la narrazione tenuta da Delia a riguardo della leggenda del lago Tom -
Nicole fa ritorno nella soffita di Delia, dove rincontra Michele, un misterioso bambino.
Lei nota un triangolo bianco nascosto sotto la pancia di Michele, gli chiede di mostraglielo e vede un bellissimo disegno di un' astronave.
A quel punto Nicole gli domanda di poter disegnare anche lei e così crea un paesaggio sottomarino.
Proprio in quel momento arriva Delia che porta ad entrambi una fetta di dolce alle uvette. -
Nicole e Michele convincono Delia a farli uscire il giorno di Halloween .
Essi si recano al cimitero e disegnano sulla foto della tomba del marito di Delia, Leonardo, dei baffi, delle orecchie da asino e per finire una benda da pirata sull' occhio. -
Nella soffitta Nicole disegna Michele e viceversa, creando un ritratto che Nicole intitola <amici inseparabili>.
Tornata a casa Nicole si accorge di non avere il disegno,torna da Michele, lo fa affacciare alla finestra per farselo dare, rischiando di essere investita. Michele viene visto da un auto in fondo alla strada.
Durante la notte Nicole si rende conto di non avere il disegno, si reca nel luogo dove, rischiando di essere investita, aveva fatto cadere il disegno, ma non lo trova. -
Dopo aver visto Michele, la mamma di Nicole lo denuncia alla polizia, essendo clandestino.
Due agenti scendono dall' auto, che avevano parcheggiato difronte a casa di Delia, e trascinano fuori Michele,vestito da Babbo Natale.
Nicole osservava tutto l'accaduto dalla finestra, come del resto tutto quanto il paese. -
Quando Nicole diventa grande riesce a recuperare un po' di informazioni su Michele, ottenendo anche un colloquio di lavoro da lui.
Michele la riconosce e terminato il colloquio entrambi si recano a casa di Michele dove iniziano a raccontarsi tutto ciò che era successo dopo la perquisizione di lui, dal lavoro, alla famiglia.
Alla fine della conversazione i due decidono di andare a trovare Delia. -
Michele e NIcole vanno ad Ascona a trovare Delia, la quale dopo avreli riconosciuti pone come prima domanda a Michele se cucinassero bene al collegio.
Nicole si ritorova a scusarsi con Delia per quanto successo nel lontano 1976 e lei le dice di non preoccuparsi e di stare tranquilla.
Delia intraprende un racconto che mai aveva detto a nessun altro, quello del suo primo amore, Luigi Delfini e di come era involontariamente terminato. -
Una volta tornati ad Ariolo i due decidono di visitare la Maison de Roses, quando improvvisamente a Nicole viene voglia di riaprire il suo raccoglitore dei disegni che aveva fatto da piccolina.
Ne sfogliano un po' fino a quando appare il ritratto <amici inseparabili> e a Nicole sorge spontanea la domanda del perchè fosse li dato che lei lo aveva perso.
Michele fu costretto a dirle tutta la verità, ovvero che a denunciarlo fosse stata stata prorpio sua mamma dopo aver trovato quel ritratto. -
Finito di pranzare con Remedios e i suoi due figli, Delia aiuta i due bambini a fare i compiti, ma nel momento in cui Marisol prende dall'astuccio la matita rossa per sottolineare le parole dimora e collina Delia muore.