-
Sorg
Tomasu er ude at samle nogle lækre svampe til sin mor.
Da han kommer hjem til hans landsby er alle døde og han ser Iida for første gang. -
Period: to
Nattergalens sang
-
En ny ven
Tomasu møder Lord Otori.
Lord otori reder Tomasu fra nogle af Iidas krigere. Lord Otori dræber foran Tomasu. -
Rejsen
Tomasu og lord otori rejser hjem til lord otoris hus. Det bliver en lang rejse. -
Et nyt hjem
Tomasu og lord otori ankommer til Lord Otoris hus.Tomasu bliver nu behandlet som en lord. -
Derhjemme
Tomasu for et nyt navn. Takeo.
Han får en lære.
Tomasu siger ikke meget og hans hørelse bliver stærkere.
Han lærer om de forskellige klaner. -
En morder
Takeo hører en morder klatre over muren. Han tavshed bliver brudt, da han hvisker Lord Otori i øret at der er en morder på vej.
Morderen dør. -
En ægte otori
Takeo bliver endelig adobteret in i lord otoris familie og er blevet en otori. -
På rejse igen
Nu hvor Takeo er blevet adopteret, skal Lord Otori til gengæld gifte sig med en pige ved navn Kaede.
Takeo og Lord Otori gør sig klar til at møde Kaede. -
Mødet
Takoe og Lord Otori møder Kaede. Takeo og Kaede mærker kærlighed i mellem dem. Men kærligheden må aldrig blive opdaget. -
De Dødes Højtid
Takeo og Lord Otori tager ned til floden, ligesom alle andre i byen. De sætter en båd i vandet med et lys. Alle sørger over nogen de har mistet. -
Takeo dræber
En nat kan Takeo ikke sove. Så han sniger sig ud for at dræbe de mennesker der hænger i kurvene, så deres straf kan slutte.
Og Takeo dræber den faktiksk, selvom man ikke skulle tro at han kunnr gøre det, da han har et blødt hjerte. -
Nattergale gulvet
Takeo og Lord Otoris ven, Kenji, der kom med på rejsen, bliver vist rundt i Iidas hus. -
Tempelet
Lord Otori, Takeo, kenji, en mand fra tohanklanen (som skal passe på dem), Kaede og hendes ledsagere rider op til et tempel. Lord Otori og Takeo besøger Lord Otoris døde brors grav.
Takeo kommer også ud i et hus hvor der har boet maler. Takoe prøver at male efter nogle af hans malerier. Kaede får lov til at få et af Takeos malerier. På det maleri er der en fulg. Det minder hende om frihed. -
Forberedelse på bryllupet
Lord otori vælger sit tøj... -
Slut
Lord otori og Iida dør.