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Ulises participo en la guerra de Troya que duro 9 años. Los griegos construyen un enorme caballo de madera por idea de Ulises. En el muchos soldados se meten para después fingir entregar el caballo como símbolo de amnistía. En la noche los aqueos salen del caballo y destruyen la ciudad desde el interior ganando la guerra.
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Ulises desembarca en Ismaro y saquean a la ciudad de los cícones.
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Ulises y su tripulación llegan a la tierra de los lotófagos, donde los habitantes de la isla le dan de comer a los tripulantes racimos de loto, esta planta les hizo olvidar quienes eran y sus motivos del viaje. Odiseo los encontró y los hizo regresar a la fuerza a los barcos.
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Ulises y su tripulación llegan a la isla de los ciclopes, uno de estos ciclopes era Polifemo, hijo de Poseidón, los hombres de Odiseo entraron a su cueva y cuando estaban dentro Polifemo regreso y se comió a 2 de los tripulantes. Para salir emborracharon al gigante, le clavaron una estaca en el ojo y salieron colgados de ovejas(Todo gracias al ingenio de Ulises).
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Ulises y su tripulación visitan a Eolo, el guardián de los vientos, Eolo le regala un frasco a Odiseo que contiene todos lo vientos con la excepción del que lo llevara a su patria, pero le advierte que no lo puede abrir. Pero los compañeros de Odiseo lo abren cuando él estaba ausente, al abrirlo se desencadenaron terribles tormentas y vientos que lo alejan de su tierra.
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Arrastrados por los vientos los hombres de Ulises llegan a la tierra de los lestrigones, su rey Antífates devora a algunos de ellos. El resto de las personas huyen a las naves pero todas son atacadas menos la de Odiseo y es la única que puede salir.