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Malinali es entregada entre unas de las 20 esclavas, que le resolvió los problemas de comunicación a Hernán, ya que hablaba náhuatl.
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Hernán logra establecer una alianza con los indígenas que Vivian en Tlaxcala, quienes odiaban a los mexicas.
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Hernán Cortez sale rumbo a Cozumel, donde se encontró con indígenas mayas
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Estando en Cholula, los españoles empezaron a oír los rumores de que se estaba planeando una emboscada contra ellos, por lo que decidieron adelantarse, y muchos habitantes de Cholula que estaban desarmados fueron asesinados.
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Captura de Moctezuma Xocoyotzin
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El gobernador Velázquez, mando a el veterano conquistador Pánfilo de Nervárez a México, para intentar parar a Cortez, los dos ejércitos conquistadores se enfrentaron en la ciudad de Cempoala, derrotando Cortez a Nervárez.
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Muerte de Moctezuma Xocoyotzin
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Hernán Cortés intenta huir junto con sus hombres, pero pierde a mucho ejército en lo que se conoce como la Noche Triste.
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Aquí es donde capturan a Cuauhtémoc y posteriormente la matanza de Tlatelolco. También cae México-Tenochtitlán por la peste negra mejor conocida como viruela. Esta mató una cantidad muy grande de personas.