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Hernán Cortés sale de Veracruz y se van al centro, Hernán en Tabasco se da cuenta de unos indigenas bien vestidos, al preguntarle a los Tabasqueños le dijeron que ellos eran los aztecas. Llegan a Cempoala, en Cempoala los indigenas llevan a los españoles con su cacique, le decian el Cacique gordo de Cempoala, Hernán da un discurso al Cacique para que se unan y derroten a los Aztecas, El cacique les dice que quedaba a sus ordenes y le da la ubicación de los aztecas.
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Los 10 pasos que los españoles hicieron para la conquista de México
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Hernán llega a Cholula Puebla, los indígenas los reciben de forma amable y Hernán pensaba en hacer lo mismo que hizo con el cacique de Cempoala. Un día Malintzi se acerca a Hernán y le dice que los indígenas planeaban un ataque contra ellos, Hernán al oír esto se queda con la preocupación, días después los indígenas se reúnen en el palacio y Hernán cree que los iban a atacar y atacaron, este acontecimiento es conocido como la matanza de Cholula. Los indígenas lo que hacían era una ceremonia.
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Después de la masacre de Cholula, los españoles llegan a Tlaxcala, los Tlaxcaltecos al ver a los españoles atacan enseguida, pero Hernán les muestra un penacho, el dijo que había derrotado a los aztecas, y les dijo que se unan a el para que cayera Tenochtitlan, los Tlaxcaltecas se iban a ir con Hernán, pero sale Xicoténcatl el líder de los Tlaxcaltecas diciendo que les estaba mintiendo, hubo una discusión entre Hernán y Xicoténcatl, pero finalmente los Tlaxcaltecas se van con Hernán.
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Hernán llega Tenochtitlan y se queda asombrado por su gran tamaño, la ciudad era blanca por que la pintaban con cal, cuando Hernán llega Moctezuma que era el rey de Tenochtitlan ya lo estaba esperando, los 2 se acercan pero Moctezuma fue el primero que se acerca y lo saluda, lo abraza y le regala una de los collares que el traía puesto, Moctezuma hospeda a Hernán en Axayácatl ,Moctezuma da su ronda de revisión de todos los días pero Hernán le pide que vuelva por que quería hablar con él.
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Moctezuma vuelve con Hernán al palacio y Hernán secuestra a Moctezuma para que le diga en donde estaban escondidas las joyas que le daban los demás pueblos. Pasaron 3 días en los que Moctezuma estaba secuestrado, luego Hernán libera a Moctezuma y le diga a su pueblo que no había pasado nada, el hermano de Moctezuma que era Cuitláhuac le dice que se vendió a los españoles y le lanza una piedra, a lo que todo el pueblo hace lo mismo y Moctezuma muere a piedrazos.
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Cuando matan a Moctezuma nombran a Cuitláhuac como jefe de los aztecas, en el Palacio llega un mensajero de Pánfilo de Narváez diciéndole que se debe regresar a Veracruz, Hernán se regresa a Veracruz, en Veracruz se encuentra Pánfilo de Narváez que lo había mandado Diego de Velázquez, Pánfilo le dice que se regrese o tendrían que combatir, Hernán con todo el ejercito de Indígenas combaten contra Pánfilo y salen victoriosos. Luego de ganar contra Pánfilo se regresa a Tenochtitlan.
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Cuando Hernán va llegando a Veracruz después de ganarle a Pánfilo, se da cuenta de que un español sale corriendo de regreso de Tenochtitlan, luego pasa otro mas, así hasta que uno lo toma de la mano y le dice que corra por su vida. Lo que paso es que Hernán dejo a Pedro de Alvarado a cargo cuando se va a Veracruz. Un día los aztecas se juntan en el palacio y Pedro cree que los van a matar así que ordena atacar y mata a todos los sacerdotes, los aztecas se enojan y atacan a los españoles.
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Luego de correr de los Aztecas por lo que había hecho Pedro, los españoles se esconden el bosque de Otumba, Hernán le da un muy fuerte regaño a Pedro, Hernán después de todo lo que le paso, se va a un árbol y comienza a llorar, este hecho se conoce como "La noche triste" (Noche feliz), luego Hernán se concentra y ya sabe que hacer.
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Hernán regresa a Tlaxcala, diciendo que los aztecas los habían derrotado, Hernán pidió a los tlaxcaltecas nombres de diferentes pueblos que odien a los aztecas para unirse y atacarlos. Luego de 9 meses Hernán logra unir varios Pueblos.
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Hernán regresa a Tenochtitlan y hace una táctica de guerra que fue sitiar, como Tenochtitlan comía de las ofrendas de los demás pueblos ya no tenían nada de esto, además tenían un sistema de agua de unos tubos que los españoles cortan. Aparte los aztecas les llega una infección que fue la viruela, muchos aztecas murieron a causa de esto, al igual que el jefe Cuitláhuac. Cuando muere Cuitláhuac nombran a Cuauhtémoc como jefe azteca.
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Cuauhtémoc cuando fue nombrado jefe Azteca, se entusiasma mucho que quería que le pongan los mejores trajes, joyas y el mejor penacho, cuando Cuauhtémoc sale su gran penacho lo destacaba y Hernán Cortés lo secuestra. El secuestro de Cuauhtémoc es considerada la caída de Tenochtitlán.
