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A Penón le comienza a seguir una sombra extraña y a su vez empieza con la investigación de la muerte de Federico Gracia Lorca
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Penón viaja hasta Madrid para poder hablar con el hombre que arresto a Lorca
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Bill decide trasladarse a vivir a Madrid donde creará una escuela y una compañía de teatro independiente
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Penón viaja a New York para encontrarse con su amigo Thomton Wilder, para contarle de su investigación, pero acaba derrotado ya que no consigue aclararse y los cabos le empiezan a no coincidir
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Emilia debe permanecer en la cama, con fuertes dolores en una pierna
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Penón siente que nadie le guía en su trabajo, que nadie lo ilumina
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Penón trabaja como camarero en Italia
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Penón se entera de la muerte de Emilia
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Penón se entera de la muerte de sus padres
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El asunto vuelve atraer a Penón a España, pero no a Granada
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Franco muere
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Después de tanto tiempo Penón vuelve a abrir su maleta donde tenía toda la información de Lorca, para enviársela a su amigo William, y finalmente Penón muere