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Empieza con la pantalla en negro, se escucha el latir de un corazón.
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En V.O. el narrador cuenta las primeras líneas del cuento. Después vemos una toma en la que aparece el personaje sentado en un sillón frente a la chimenea.
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Vemos como es la cordial relación entre el narrador y el anciano. Se hace un zoom in al ojo del anciano tensando la escena.
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Montaje de las siete noches en las que el narrador va a la casa del anciano con la intención de matarlo pero sin hacerlo porque no ve el ojo.
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En la octava noche, el narrador se decide a matar al anciano. Vemos tres tomas distintas, una de ellas es con sombras mostrando las siluetas de los personajes, las otras dos son el punto de vista de cada uno. :)
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Vemos al narrador tranquilizándose después de matar al anciano. Mientras tanto la V.O. narra como escondió el cuerpo.
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Los policías llegan a la casa porque escucharon un grito. No encuentran nada pero el narrador empieza a perder los estribos.
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El narrador enloquece y confiesa el crimen. Antes de eso la escena va en crechendo con el latir del corazón intensificándose y con una imagen de un corazón intermitente.
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Termina todo como empezó con la pantalla negra y el sonido del corazón.