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Llega a la Isla de Cozumel, mas tarde avanza a Yucatan donde inicia su expedición, durante esta primera etapa se encuentran con una cultura llamada Maya, con la que tienen un enfrentamiento el cual ganan, los Mayas en simbolo de respeto les regalan 20 mujeres entre las cuales encontamos a la Malinche que se convierte en la nueva interprete de Hernán Cortez.
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Llega a las costas de Veracruz y funda una villa llamada La Villa Rica de la Vera Cruz.
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Hernán Cortez y sus tropas dan su llegada a la localidad de Zempoala donde es bien recibido por los Tlaxcaltecas y asi mismo guiado a Tenochtitlán, con la promesa para los Tlaxcaltecas de destituir cualquier tipo de tributo a los Mexicas.
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Durante este periodo de tiempo, Moctezuma muere y el trono del imperio es pasado a Cuitláhuac que poco tiempo despues muere a causa de viruela, enfermedad que los españoles expandieron en México por la falta de higiene, es entonces cuando el joven Cuauhtémoc hereda el trono y continua con la guerra.
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Hernán Cortez llega a la gran ciudad Tenochtitlán y recibidocon grandes honores por Moctezuma, el creía que era el regreson de su lider espiritual.
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Hernán Cortez rapta a Moctezuma mediante una trampa, generando el descontento del pueblo.
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Este día, el Imperio Mexica consigue una victoria contra los españoles, esta es llamada noche triste en la cual Hernán Cortez se sienta en un arbol a llorar y reflexionar sobre su derrota.
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Aplican nuevas tecnicas estrategicas como cerrar las principales vias de comunicación y aliarse con pueblos enemigos de los Mexicas.
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Durante un ataque exaustivo a las tres calzadas, los españoles finalmente logran entrar a Tenochtitlán.
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Capturan a Moctezuma en un intento de escape, representando la caida del imperio Mexica, una vez esto concluido Hernan Cortez manda a reconstruir Tenochtitlan para fundar la capital de la Nueva España.