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Meetings
• DV le lundi
• Meeting d'agence
• Rencontre avec Sébastien -
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Structure et efficacité DV
Selon le besoin
Transfert sous l'équipe du DV en question -
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Stagiaire
Se forme en tant que conseillère
✅ Cours E-learning
✅ Apprendre le travail
✅ Bâtir outils pour aider les conseillers et améliorer leur efficacité
• Suivi de leurs dépenses de travailleur autonome
• Canva de courriels pour suivre leurs rdv
• Automatisation des notes de conformités
• Utiliser un gestionnaire de tâches à son plein potentiel
• Documents à remettre aux clients
• Bâtir dossier clients
• Effet wow -
Period: to
Délégation réseaux sociaux
✅ Auprès du Siège social
✅ Avec Cinétic
✅ À Alexandra qui s'occupera des demandes des conseillers
ET mise en place des forfaits 2022 -
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Formation "S'outiller pour réussir" (avant PQAP)
Lien avec le formateur Pour la préparation aux études du PQAP
• Optimiser son étude
• Améliorer son organisation
• Trucs lors des examens -
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Création et peaufinage matériel formation
✅ Assister aux formations de Josée-Ann et bonifier son matériel pédagogique
✅ Assister formation du mercredi
✅ Faire le ménage des formations sur Teams et sur le Nuage iA et les rendre plus accessibles
✅ Continuer de développer des outils pour augmenter l'efficacité des conseillers (et des DV)
✅ Tri de iA Campus pour sortir les éléments les plus pertinents
Se forme en tant que conseillère -
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Réseaux sociaux
✅ Rencontre Cinétic (ajustement, suivi)
✅ Comité réseaux sociaux (calendrier de publications, idées)
✅ Approbation des vidéos et des publications
✅ Suivi avec le siège social
✅ Appui aux adjoints de Gestion iA3R -
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Recrutement
✅ Peaufiner le PWP de recrutement (Mind map des partenaires, frais fixes, semaine 0)
✅ Document à laisser au candidat après la 2e entrevue (étapes à venir, infos importantes, différenciation TR)
✅ Salon de l'emploi -
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Formation "Mettre à profit les réseaux sociaux" (Semaine 0)
• Page iA et liens personnalisés iA
• Site web
• Les étapes pour assurer sa présence numérique
• Comment créer une story
• Programmer un post
• Créer des publications
• Savoir quand publier
• Normes graphiques
• Canva et autres logiciels de création de contenu
• Configurer messages automatiques (questions et réponses) -
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Formation "S'organiser pour réussir" (Semaine 1)
Utiliser les outils à leur plein potentiel
• L'importance de la planification
• Notes au dossier
• Notion
• Teams
• Trello pour conseiller
• Boutique iA
• Nuage iA
• Suivi des dépenses pour la T2125 -
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Meetings
• DV le lundi
• Meeting d'agence
• Rencontre avec Sébastien
• Gestion Lanaudière -
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Conformité
• Se faire former par le siège social
• Support 3h par semaine -
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Coffre à outils pour les DV
✅ Pour former les futurs directeurs
✅ Pour épauler les DV en place
✅ Tri de iA Campus pour sortir les éléments les plus pertinents -
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Common law (déontologie Canada) - PQAP
Le cours de Common Law se donne à toute les 7 semaines et il est possible de le suivre dans notre programme virtuel anglophone uniquement en ce moment. Donc ce qui veux dire que 1 journée sur 2 durant 2 semaines de 8 :30 à 12h vous devez être disponible pour être en classe virtuelle. -
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Programme Ascension de la TÉLUQ
Pour pouvoir faire le programme exécutif de l’IQPF
https://www.teluq.ca/site/etudes/formation-continue/programme-ascension-planificateur-financier.php -
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Programme Exécutif pour obtenir le titre de Planificateur Financier (Pl. Fin.)
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Accréditation UFC
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Thrustworthy Selling