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Una vez fallecida Isabela, Fernando conquistó el Reino de Navarra.
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De forma casi paralela, en Valencia y Mallorca, aprovechándola ausencia del rey, estallaron las Germanías. Las revueltas fracasaron, pero Carlos I cambió su forma de gobernar.
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Carlos I estuvo en guerra con Francisco I, los enfrentamientos comenzaron cuando el rey francés ocupó Milán, en esta guerra se vencieron los tercios españoles.
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El Sacro Imperio Romano Germánico obtuvo la victoria gracias a once soldados españoles que, arriesgando sus vidas, cruzaron el río Elba bajo el intenso fuego enemigo para garantizar un paso seguro a sus compañeros.
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Fernando de Austria, hermano del emperador Carlos V, con los príncipes alemanes, en la que se reconocía la libertad religiosa de la que podían disfrutar los príncipes alemanes en sus correspondientes estados.
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En 1556, Carlos I abdicó y dividió sus posesiones: cedió el título de emperador y todos sus territorios austriacos a su hermano Fernando y entregó las posesiones españolas, italianas y flamencas a sus hijo Felipe.
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El calvinismo se había extendido por los Países Bajos. La intolerancia de Felipe II, unida a los elevados impuestos, provocó en estos territorios una grave rebelión en 1566.
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España, Venecia y el papa firmaron una gran alianza que venció a los turco en la batalla de Lepanto en 1571.
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A los territorios que había heredado de su padre, Felipe II añadió en 1580 el reino de Portugal y sus dominios en África, Asia y Brasil. En ese mismo año el monarca portugués murió sin herederos y Felipe II reclamó sus derechos al trono por ser hijo de una infanta portuguesa. El Imperio de Felipe II se convirtió en el más poderoso de su época.
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El apoyo inglés a los rebeldes de los Países Bajos llevó a Felipe II a enviar contra Inglaterra la Armada Invencible, una poderosa flota uq fue derrotada en 1588.
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se generó en nuestra tierra una rebelión contra Felipe II. Desde el matrimonio de los Reyes Católicos en el siglo XV los destinos del reino aragonés habían quedado en manos de una dinastía que gobernaba, tanto en Castilla como en Aragón.