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Dopo la guerra di Troia, Ulisse parte con 12 navi e 500 uomini per ritornare a Itaca.
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Ulisse e i suoi uomini arrivano nella terra dei Ciconi. Saccheggiano la città, ma inizia una rivolta. Ulisse perde 70 uomini e decide di ripartire.
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I Lotofagi offrono a Ulisse il fiore di Loto, che fa perdere la memoria. I suoi compagni lo mangiano. Ulisse con la forza li riporta sulle navi.
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Ulisse e i suoi uomini vengono presi da Polifemo. Polifemo uccide 6 uomini, ma Ulisse grazie alla sua astuzia scappa.
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Eolo, il dio dei venti, regala a Ulisse un otre pieno di venti. I compagni di Ulisse però lo aprono e inizia una grande tempesta.
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I Lestrigoni, giganti che mangiano carne umana, distruggono tutte le navi, ma non quella di Ulisse.
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La maga Circe trasforma i compagni di Ulisse in porci. Il Dio Ermes li salva. Ulisse resta con Circe un anno.
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Ulisse scende nel regno dei morti dove interroga l'indovino Tiresia per sapere il suo futuro.
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Ulisse e i suoi compagni incontrano le Sirene; grazie ai consigli di Circe, Ulisse resiste al loro canto.
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Scilla e Cariddi sono due mostri, Ulisse con le sue navi scappa, ma i mostri uccidono alcuni uomini.
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Ulisse e i suoi compagni mangiano le vacche amate da Zeus. Zeus li punisce con una tempesta.
Solo Ulisse si salva. -
La ninfa Calipso, si innamora di Ulisse e lo trattiene per 7 anni. Grazie al volere degli dei, Ulisse riparte.
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Ulisse naufraga sull’isola dei Feaci dove è accolto del re Alcinoo e da sua figlia Nausicaa. Alcinoo lo aiuta a tornare ad Itaca.
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A Itaca Ulisse vince i Proci, riabbraccia la moglie e il figlio Telemaco.