-
-Глуво доба ноћи
-Дилема владике Данила ста да ради поводом потурица „исклати се браца међу собом“
-Вук Мићуновиц га смирује „на муци се познају јунаци“ -
-Покушај договора потурица и Црногораца
-Црногорци траже од потурица да се врате у веру прађедовску, док они одбијају
-Потурице нуде лажни мир
-Владика Данило остаје неодлучан, због чега га коло отворено осуђује
-Не долази до договора -
Сања жену Андрије Милоњица којег су Турци убили.
-
Разлика између погледа на свет човека из Западне Европе и Црногорца
-
-
Изгубила је брата због Турака, пише тужбалицу и убија се, повод за рат
-
-Почиње истребљење потурица док владика Данило и игуман Стефан седе поред ватре
-Коло слави слободу, владика Данило плаче док је игуман Стефан срећан
-Вук Мандушић се враћа из боја пребијена џефердара (пуске) и прича владици о подвизима Црногораца
-Владика му даје нови џефердар ("А у руке Мандушића Вука биће свака пушка убојита")