Roche vs. Illumina

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12/22/2011	罗氏愿意进行30亿美元规模并购交易	北京时间12月22日晚间消息，瑞士制药巨头罗氏控股集团（RocheHoldingAG）首席执行官塞弗林-舒万(SeverinSchwan)本周四表示，该公司愿意进行规模达30亿美元的并购交易，并且做好了抓住理想并购机会的准备。舒万在接受媒体采访时表示，该公司愿意考虑与2008年以34亿美元收购美国医疗诊断公司VentanaMedicalSystemsInc.规模相当的收购交易。舒万指出：“如果出现合适的机会，我们必然将考虑采取行动。” 目前，罗氏控股是全世界最大的抗癌药物制造商。舒万指出，该公司理想的收购目标是生产诊断工具伴生药物的公司，因为这将使病人从这些药物中受益。舒万还指出，罗氏控股将继续寻找价格在1亿瑞士法郎至3亿瑞士法郎之间的目标公司，但同时也愿意进行规模更大的交易。舒万称：“我们同时也在寻找与过去一样的中型交易，而如果出现合适的机会的话，Ventana级别的交易也不会被排除在外。
01/25/2012	罗氏向Illumina发出敌意收购要约报价57亿美元	北京时间1月25日下午消息，世界最大的抗癌药制造商罗氏控股(Roche Holding AG)今日发布公告称，将对美国生命科学企业Illumina Inc发起敌意收购要约，报价57亿美元现金，以增强在生物制药领域的研发能力。公告显示，罗氏为每股Illumina股票出价44.50美元，较之该股昨日收盘价溢价18%。由于Illumina不愿意参与关于交易的实质性谈判，罗氏决定对其股票发起要约收购。彭博数据显示，如果收购成功，将是自2009年以468亿美元收购美国基因泰克公司(Genentech)之后罗氏进行的最大一次收购。罗氏表示，收购Illumina可以加强罗氏在生命科学和诊断医学市场上的地位。罗氏CEO塞弗林-舒万(Severin Schwan)在公告中表示：“我们仍希望和Illumina举行具有建设性的对话，共同达成最佳的战略，以使我们合并业务的价值最大化。” Illumina昨日在纽约交易中上涨3.8%至每股37.69美元。该公司股票过去一年已累计下跌46%。
01/26/2012	Illumina推出"毒丸"计划回应罗氏	苏黎世1月26日，为针对罗氏公司的敌意收购，美国基因测序公司Illumina推出了“毒丸”防御战略：若有任何一方购买了其15％股权，此举将引发一场权利协议。总部位于巴塞尔的罗氏公司为收购Illumina公司提供57亿美元的现金，但Illumina抵制这种不请自来的方法。罗氏公司可能会面临旷日持久的战斗。 Illumina的行政长官杰伊弗拉特利说，Illumina公司董事会已采取这一行动，以确保我们的股东获得公平的待遇和保护任何建议或要约收购该公司。瑞士制药商计划正式启动下周初为Illumina公司每股$ 44.50，即57亿美元的收购要约，据内部可靠消息，Illumina将有10天的时间来应对。罗氏公司已在以前的收购有过类似的策略：提高收购金额，如收购本塔纳医疗系统和基因泰克。罗氏公司拒绝发表评论。
02/01/2012	罗氏控股发布2011财报业绩	路透巴塞尔2月1日电---瑞士制药商罗氏对2012年给出了乐观的营收预估,因其预计新药的推出将推动业绩的增长。罗氏正在以57亿美元竞购美国基因测序公司Illumina。罗氏周三宣布,2011年核心每股盈余(EPS)下滑4%至12.30瑞郎,受瑞郎走强打压.市场预估则为12.40瑞郎。罗氏首席执行官施万称:"2011年我们有17种产品的末期临床试验结果良好,我们将继续通过产品创新来增强未来的业务。" "此外,对于Illumina的收购计划将强化我们在快速增长的测序市场中的地位,并使我们能够发现复杂的生物标志,用於研究和临床。" 罗氏2011年营收为425亿瑞郎,2012年核心EPS增长率目标为"较高的一位数"。
02/02/2012	罗氏制药对2012销售持乐观态度	罗氏制药预计其2012年销售前景乐观，因公司新产品的推出将支撑销售，而且如果成功收购Illumina将提升公司在基因定序市场的地位。罗氏控股公司已经向美国基因定序企业Illumina提起57亿美元的收购要约，以期提升在生物学和诊断学市场的地位。Schwan表示，收购Illumina将巩固该公司在快速增长的定序市场的占有率，而且帮助该公司发现复杂的生物指标，用于科研和临床。罗氏对Illumina 敌意收购的目标是基因测序技术，该技术是医学未来的核心所在，因其允许研发者更好预测病人会对药物产生什么反应。但罗氏制药的投标程序可能会被拖延，因为Illumina建议股东不对罗氏制药每股44.50美元的投标报价采取行动。此要约将于2月24日到期。分析师目前对于罗氏制药的前景更加乐观，因该公司2011年传出大量积极的产品消息，而且投资者目前期盼其他主要药物的研发结果。罗氏制药2011年盈利为425亿瑞郎（461亿美元）。
02/08/2012	Illumina拒绝罗氏57亿美元收购要约	美国基因测序公司Illumina Inc的董事会一致拒绝了瑞士制药商罗氏控股公司(Roche Holding AG)的收购要约，称该报价过低。该公司同时公布，因一次性费用支出，公司去年第四季度的利润锐减70%，由3840万美元降至1170万美元，合每股盈利9美分。罗氏此前向Illumina发起每股44.5美元、总价57亿美元的收购要约，以提升在生物制药方面的研发能力。罗氏的女发言人表示，该公司认为这一报价公允，并且仍在评估Illumina的最新回应。 Illumina则认为罗氏此次报价纯属投机，称其报价低于公司近期的股价水平。该公司还指出，罗氏发起的收购引发巨大的不确定性和风险。 Illumina的首席执行官弗拉特利(Jay Flatley)表示：“我们的行业尚属发展初期，未来前景广阔，有望呈现迅猛增长态势。随着该行业加快成长，Illumina有优势进一步拓展在市场中的领导地位，并为股东创造远高于罗氏报价提供的的价值。”
02/09/2012	罗氏为收购Illumina打持久战	在Illumina拒绝罗氏57亿美元收购要约并表示将为股东创造远高于罗氏报价提供的价值之后，罗氏控股表示将与Illumina董事会做长期斗争。罗氏公司为收购要约提供了每股44.50美元的报价，公司认为它的报价是“充分且公平的 (full and fair)”。周二，Illumina表示公司已经通过了“毒丸”防御策略——这一举措告诉其股东们不得将其股份卖给罗氏，并声称收购要约没有好好珍惜该公司现有及未来的产品。协议将使罗氏在基因诊断领域保持领先地位。虽然罗氏面临着旷日持久的战斗，但分析师们预计，罗氏公司深谙此道。罗氏公司已在以前的收购有过类似的策略：提高收购金额，如收购本塔纳医疗系统和基因泰克。投者说，总部位于巴塞尔的罗氏公司可能会将其出价提高至每股60美元左右。Illumina公司周二收盘每股51.80美元。罗氏公司的竞争对手赛诺菲，诺华和阿斯利康公司都表示，他们不认为有必要匹配罗氏在基因测序的业务。制药业分析师说，丹纳赫，西门子，通用电气，赛默飞世尔科技，安捷伦科技公司和强生公司都是潜在的闯入者。
02/16/2012	股东就“毒丸计划”起诉Illumina公司	Illumina公司部分股东向这家生命科学公司提出集体诉讼，指控其董事会根据高盛的坏建议下，通过了一项毒丸计划阻止瑞士制药商罗氏控股有限公司的收购。诉讼于星期二在特拉华州法院提交，代表所有Illumina公司股东利益。原告称高盛建议Illumina拒绝罗氏公司57亿美元的收购要约，并建议该公司采取“毒丸计划”的防御战略。该诉讼称，Illumina公司“莫名其妙地选择接受”高盛的意见，即使是与广大股东利益相冲突。该诉讼声称，由于Illumina公司和高盛之间存在一个复杂的衍生工具交易，如果罗氏的提议被接受，高盛将面临数以亿计的损失。 Illumina公司和高盛发言人拒绝对此发表评论。罗氏公司女发言人也没有立即发表评论。
02/27/2012	罗氏延长对Illumina收购要约	北京时间2月27日下午消息，瑞士制药巨头罗氏集团(Roche)在本周一对外表示，已经延长了对美国基因测序公司Illumina Inc发起的规模达57亿美元（合约35亿英镑）竞购要约时间。据了解，罗氏的报价相当于每股44.5美元。在经过调整后。其竞购要约截止期限被延长至3月23日。分析师指出，罗氏延长收购要约与预期相符，因为该公司一直都在积极的推进其在基因测序市场上的定位。总部位于巴塞尔的罗氏在对外发布的一份声明中表示：“除了收购时间延长之外，所有竞购的内容和情况都不变。”作为新兴基因测序领域的一家重要企业，Illumina是早前已经表示，将拒绝了罗氏发起的这一敌意收购要约。Illumina向该公司股东表示，不要将股票出售给罗氏，因为其出价并未能够真实的反应该公司现有以及未来产品的价值。该公司还指出，罗氏发起的收购引发巨大的不确定性和风险。 Illumina的首席执行官弗拉特利(Jay Flatley)表示：“我公司的业务发展尚处于初期，从目前的发展情况来看，未来的前景广阔，有望呈现迅猛增长态势。随着该行业成长的进一步加快，Illumina具备进一步提升在市场中的领导地位的
03/07/2012	罗氏施压Illumina称收购失败还有其他选项	瑞士制药公司罗氏控股向基因测序公司Illumina施压,要求对方考虑其57亿美元的敌意收购，并称如果交易落空，该公司还有其他选项。罗氏控股董事长Franz Humer称：“Illumina公司并不是唯一的基因测序公司，这一领域也存在其他卓越的企业。罗氏和Illumina均将受益于快速合并(rapid merger)。如果交易落空，我们将有其他选项。” 在基因测序领域的其他的玩家，包括Ion Torrent(Life Technologies旗下子公司) [注：罗氏和Life Technologies签署新的PCR体外诊断试剂许可]，以及像Oxford Nanopore Technologies的创业型公司，该公司上个月刚公布有U盘大小的DNA测序仪：迷你型基因检测设备MinION发布。但分析师称，目前Illumina公司显然是市场的领导者且罗氏公司是不可能放弃他的出价。相反，Franz Humer的意见被视为一种策略：如果罗氏公司放弃报价，手足无措的Illumina公司的股票价格会暴跌。
03/21/2012	Illumina再拒罗氏敌意收购	近日，罗氏公司主席弗朗茨·胡沫(FranzHumer)说，如果敌意收购Illumina公司不成功，该公司还有“其他选择”。“Illumina公司并不是唯一的基因测序公司，这一领域的佼佼者大有人在。”胡沫说。在罗氏公开提出收购Illumina公司报价一天后，1月26日，该公司拒绝了罗氏57亿美元敌意收购要约，称其低估了公司的价值。Illumina公司把该起报价定性为“严重不足”的报价和“公然机会主义”。弗拉特利认为，报价“没有反映Illumina公司强大的新产品和研发平台”。随后，罗氏表示将延长其关于收购Illumina公司的反垄断等待期。分析师称，此次延长收购药业在预料之中，整个过程可能需要几个月才能完成。 Illumina公司表示，公司将继续开发突破性产品，以期扩大现有市场并创造新的增长点，公司有望呈现迅猛增长领域有新型医疗诊断、生殖健康和癌症治疗。
03/26/2012	罗氏再次延长对Illumina敌意收购报价截止期限	瑞士制药巨头罗氏控股集团(Roche Holding AG)北京时间3月26日下午对外表示，已经第二次延长了对美国基因测序公司Illumina Inc的敌意收购要约的截止期限，但并未上调其竞购报价。据了解，罗氏控股集团计划以每股44.5美元竞购总部位于美国圣迭戈的Illumina。罗氏控股表示，已经将敌意收购的时间延长至了纽约当地时间2012年4月20日下午6时。据了解，早前罗氏控股曾将其总规模达57亿美元现金的竞购截止期限延长至了今年3月23日。尽管罗氏控股一直有意收购Illumina，但后者董事会对这一竞购十分抵制，认为其报价过于低廉，未能反映出该公司的真实价值。